#Martech
前言
以反追蹤為名的廣告大仗
98%, 80%, 1% 。
這是數位廣告營收在臉書、谷歌、蘋果三家公司的全年營收占比。這或許也解釋了為什麼在數位隱私權戰爭中,蘋果公司看似站在消費者的這邊,臉書站了個代表『中小企業』的位置,而號稱不作惡的谷歌立場卻有點搖擺,一會兒跟在蘋果後面阻斷追蹤工具(Chrome停用Cookie, Android系統的AAID追蹤也即將可選擇退出), 一會兒延後發生時間。
喔,還有三個配角你可能也會想知道 5% & GDPR
前者是Amazon & Microsoft 的廣告占總收入比(其實是Amazon 5.57% 與Microsoft 6.60% ,而且Amazon 還在急起直追中。但我們饒了自己的小腦袋,先記得數量級就好)
後者GDPR 則是歐盟的隱私權保護規範(General Data Protection Regulation),精神就是你收集消費者什麼東西都需要經過消費者同意,而且要讓消費者有隨時反悔餘地。
一切都是為了更多錢啊:鞏固現有利益、球員當裁判、入侵他人領地。
用技術、商業聯盟、輿論、法院,用盡一切方法擴充領土,打擊對手。
圍繞著數位廣告的Adtech 發展脫離不了這場反追蹤大戲;Martech 在大池旁邊不免老是收到波折影響。
本週的重要新聞仍是大巨頭間的反追蹤作戰。
/科普時間:Cookie、IDFA與AAID
跨網頁時的追蹤會使用第三方Cookie。蘋果陣營的Safari早先已阻斷其使用。Google 陣營的Chrome原定在2022年停止接受第三方 Cookie,但2021年七月初聲明將會延後到2023年才實施。
跨App的追蹤,在蘋果陣營是IDFA(Identifier for Advertiser),iOS14後使用者可以選擇不被追蹤。在Android陣營是AAID (Android Advertising Identifer)/
#AppleiOS14後廣告費用流入android
根據華爾街日報報導,Apple iOS14 可以選擇退出追蹤後,只剩下不到33% 的Apple 用戶選擇接受追蹤。五月下旬以來,持續有報導顯示Android 裝置的廣告收入上漲幅度高過Apple 裝置。
評:看起來令人費解,可追蹤的蘋果用戶變少了,蘋果用戶廣告單價不是應該上漲嗎?為什麼結果相反?我的推論是,國外廣告主大量採用的是指定使用者樣貌購買方式,當一邊(安卓)仍可以指定使用者樣貌(我要買住在灣區喜歡衝浪的人)另一邊則否(總之就是一個不知道性別年齡使用偏好的Apple用戶)的狀況下,前者的廣告單價變高,後者則會讓既有的廣告投放者無從買起。
這狀況還會持續一陣子,直到廣告界找出新投放方式,或是善用Apple的SKADNetwork(由蘋果推出,可以在iOS追蹤轉換率的方法。詳情等我這週了解下再說明)
廣告商不愛蘋果用戶的高消費力了嗎?當然不是,只是暫時還沒找到方法愛。
#Apple阻止中國廣告協會支持的CAID相關App上架
根據英國金融時報報導,蘋果阻止搭載中國廣告協會推出的CAID (CAA Advertising ID; CAA 是中國廣告協會China Advertising Association )的app 更新到應用商店。被阻止的字節跳動、百度、騰訊等公司沒有回應,或者拒絕評論此事。
早前金融時報亦曾報導,P&G 或將支持CAID 在蘋果用戶的追蹤,藉以投放廣告。
評:中國是蘋果的存量市場,廣告是蘋果的潛在增量市場。若蘋果此舉遭遇最糟結果(在中國被下架;但我認為是不至於啦),會不會影響它對iOS阻止追蹤的決定呢?讓我們繼續看下去。
#由臉書贊助的研究顯示Apple應用商店的排行前四名程式均由Apple開發,Android亦同
Comscore 發表從去年底開始針對4000個手機用戶的追蹤調查,顯示App store 上面排名前四的App 均為原生開發。Apple 手機上的前四都是Apple 開發,Android 的也是。Apple 佔了排行前二十名的七成,Google 的也有六成。此報導暗示兩家業者在app store 上面進行不公平戰爭,對其他競爭業者不利。
Apple 反擊指出,同一家機構在今年四月的報導顯示狀況並非如此(註:其顯示Android 手機前四名app 的開發商,除了Google 之外還有臉書。完全是種二哥別笑大哥的反擊方式)
評:上週提到臉書面臨的反壟斷大戰,用反壟斷大招阻止對手也是種手法;至少你得浪費時間打官司或者回覆記者。
#Google表示將在Android12(2021年下半)後讓消費者選擇不被追蹤廣告ID
根據金融時報以及谷歌Play Store 管理中心資訊,谷歌也將在今年下半年後讓消費者選擇不被追蹤其廣告ID(AAID)
『谷歌補充說,在大修之後,試圖訪問那些選擇退出的人的廣告 ID 的開發人員“將收到一串零而不是標識符”』
評:“000000000 ”,不知道你覺得怎樣,我是覺得挺幽默的縫補措施。一來Android 用戶的更新幅度一直沒有蘋果那麼全面(現在去查,有多高比例的Android 使用者已經使用最新版OS,一定遠低於蘋果使用者。不但因為Android 裝置的向下支援做得比較保守,手機商不會主動推送也是另一個原因),就算Android 12採取跟iOS 14 一樣策略影響幅度也比較小。二來因為顯示為000000000 對廣告平台來說,仍不是空值(但代表什麼意思我就得查查了,至少可以解讀為『這是買得起新手機,換得起最新版OS使用者』,跟前面提到的iOS狀況不太一樣)
#Cyberbiz與Foodpanda合作提供企業級用戶半小時送達服務
台灣開店平台三巨頭之一的Cyberbiz 上週開始大舉推廣其與Foodpanda 合作的新服務,使用Cyberbiz 的商家可以搭載熊貓送貨服務,讓店家半徑五公里內的消費者選擇立即到貨,還可以進行低溫配送。
評:相較於國外的反追蹤大仗,我認為台灣未來兩年會發生的是物流大仗。除了上週提到的iKala與本週的Cyberbiz 加入戰局外,另一個新聞是韓國電商龍頭Coupang 也在上週來台,首波上市的就是生鮮雜貨外送。
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別擔心,我只是慢,沒有不寫。
就像王永福老師週末寫的:『不求連續,但求持續。』我好不容易在這場商業大戰中看出一點方向與端倪,可以的話,會盡量寫下去(但也得拜託大家幫我留言按讚分享等等,有人看才會有寫的動力啊)
一樣立下志願在這邊,可以連續寫十期後,再來推出訂閱服務。
好了,我繼續去把內文寫完了。光前言就寫了一千字... 內文不能再超過一千字啊。
果然又超過2500字...
2023 4月新手機 在 總編當莊 Facebook 的最讚貼文
大立光20Q3法說會報告 20201012
大立光(3008)在10月8日下午招開法說會,並公布Q3的營運成果。大立光在2020Q3的營收為新台幣147.9億,YoY呈現-20%的窘境,若是以今年一月至九月的累計營收觀之,營收則是為406.52億元,呈現YoY -4%的狀況。
在稅後淨利的部分,Q3則是58.7億,YoY呈現-30.5%的困境,累計今年前三季度的稅後純益為175.76億元,YoY為-13%。Q3稅後EPS為43.74元,今年累計的EPS為131.03元。
在產品組合部分,8MP的比率為10%至20%,10MP則為40%至50%,20MP+則落在20%至30%的區間。
至於在毛利率的部分,Q3的為毛利率 65.7%,MoM呈現-2.92%的狀況,對照去年2019年Q3的毛利率為69.13,則是呈現小幅下滑的狀況。而毛利率下滑是因為產品組合較差所造成,並且有7.1億的匯損,以及本季度有課徵所得稅所致,下一個季度並不會有此現象。
公司表示,展望第四季,10月的營運狀況將會與9月差不多,但在11月的不確定性較高,而這不確定性較高的狀況,大立光表示必須視Apple產品銷量況狀而定,也就是說,未來11月以及12月的營運,當客戶銷量良好,則會出現拉貨順暢的情形,換句話說,今年大立光在Q4的表現最重要的指標就是觀察蘋果新機的銷售狀況。
除此之外,在今年Q3,因為美國打擊華為,使得各廠商不得出貨予華為,而華替大立光約貢獻25%的營收,所以當華為抽單高毛利率產品後,同時其他客戶的拉貨難以補上稼動率。與此同時,大立光將視客戶拉貨狀況,動態調整稼動率,但是完全填滿產能利用率的狀況仍是比較困難的目標。
而大立光將有一座台中廠將在2023年落成,但是因為距離2023年仍有三年的時間,所以新廠的應用面向仍不確定。
最後,綜觀整場法說會,我們可以發現大立光不斷地在「毛利率」與「產能利用率」之間做平衡,同時我們認為大立光的客戶對於大立光高規格產品興趣不高,而大立光為了維持毛利率,對於轉往中低階產品的興趣亦偏低。
然而是否大立光仍將維持低迷的情況,一蹶不振下去?儘管因為華為受到美國商務部的制裁,使得華為的手機一落千丈,並且暫停與大立光的合作。不過展望未來,我們認為則必須視蘋果新手機的銷量而定,如果蘋果在iPhone 12有不錯的銷量,則可以帶動大立光的出貨量,反轉今年初至今的困境,在11月與12月有亮眼的表現。換句話說,我們認為大立光在2020Q4的表現,必須視Apple的銷量而定。
但是即便如此,我們也不建議投資人去接掉下來的刀子。因為我們認為智慧型手機逐年步入成熟型產品,手機的進步程度已經趕不上鏡頭的成長幅度,同時鏡頭畫素的再提升,也已經到了人眼無法明顯分辨的地步,所以大立光的好鏡頭卻成了英雄無用武之地,除此之外,除了前方對於高階鏡頭的需求不足,在後方又有追兵,有玉晶光(3406)以及舜宇光學的追趕,因此,短期內,我們並不看好大立光股價的發展,除非蘋果手機大賣,否則我們不建議投資朋友伸手接落下的刀子。
所以在股價面向竟然已經跌破3240的前波高點,外資就把2875元的2019低點當成設定的支撐 ,但我覺得大家對大立光的四項疑慮 ,一定要陸續解決 第一是否能開創智慧手機外的市場 ,第二智慧手機市場三到四個鏡頭是否到了極限 ,第三畫像素是否也到極限 第四後面的追兵進度如何,等到這四項疑慮徹底解決 也許才是大立光最好的布局點!
2023 4月新手機 在 非凡電視台 Facebook 的最讚貼文
0916 #收盤 #重點
#指期結算 #台股 #新高
「護國神積」再度發威!台積電今日(16)跳空開高,股價創下7月29日以來新高紀錄,推升台股大漲百點,一舉攻破萬三,最高來到13021點,距離7月28日寫下的歷史紀錄13031點僅差10點;另外,今日為9月台指期結算日,但尾盤未出現大量,終場指數上漲131.11點,為12976.76點,創收盤歷史新高,成交金額063.28億元。
#蘋果新品 #台積電
雖然蘋果iPhone 12並沒有在最新的發部會亮相,但新發表的 iPad Air是「業界首款」採用5奈米製程A14仿生晶片的產品。激勵台積電ADR周二收漲6.6%,更刺激台積電今(16)日跳空開高,收盤漲幅近3%,收在458元,再寫歷史新高價。
#航運 #金融
今(16)日在熱錢湧入下台股匯齊揚,但是資金湧入電子族群,受排擠效應影響,金融及傳產族群普遍走跌。其中又以航運類股最弱勢,由於長榮決定比照中遠海運採取凍漲,拖累今日股價大跌約半根停板,陽明也有3%以上的跌幅,承攬業者台驊投控、中菲行同步重挫。另外,新光人壽昨日遭金管會重罰2760萬元,也拖累累母公司金控股價翻黑,盤中下跌維持2%左右。
#Fed #升息
聯邦公開市場委員會(FOMC)15日展開為期兩天的貨幣政策會議,而在先前鮑爾8/27宣布將貨幣政策改為著重「平均通膨目標」(容忍通膨超過預設目標2%)下,市場預測聯準會(FED)將維持鴿派立場、甚至到2023年為止都不會升息,這帶動美元相對於日圓貶至兩個月新低。
#iPhone #和碩
蘋果今日凌晨舉行新品發表會,展示最新的Apple Watch與iPad,少了眾所矚目的新款5G iPhone,身為iPhone組裝廠的和碩(4938)董事長童子賢老神在在地表示,每年發表新產品,誤差2到3週很正常,大家不用擔心。
#頎邦 #外資
美系外資指出,封測廠頎邦今年以來股價表現落後大盤,主要受華為禁令影響,但受惠主要客戶發表新手機及TDDI需求,第3季營收有望創新高,將帶動補漲行情,升評至買進,目標價上修到73元。
#台塑化 #油價
國際油價近期表現弱勢,已連 2 周走跌,市場憂心可能重演今年 3 月油價崩盤情況,不過,台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎認為,這次不太可能重演上次崩盤情況,估今年底前原油價格都不會太好,維持在 40 美元上下震盪。
#iWatch #力麗 #股價
蘋果新品發表會登場,傳產股的蘋果概念股大閃蘋果光。其中,力麗(1444)因打入iWatch供應鏈,股價受激勵,盤中股價急拉,直攻漲停價位,股價重新站回票面,另外,正隆(1904)長期供應蘋果新機包材,今日股價也硬挺,盤中來到31.2元,漲幅達4%。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news